2004年夏天，在NBA做出了两项决定，以改变情况。第一个决定是，奥尼尔来自西部的湖人到东海岸的迈阿密，并与韦德联手，强大的西方和弱东部的情况发生了变化。在第二年，奥尼尔（O'Neal）加入了热火，他帮助热火赢得了冠军。第二个决定是两届得分冠军麦格雷迪（McGrady）加入了火箭队，并与Yao Ming组成了第二对超级中心和超级后卫。

当麦格雷迪（McGrady）来到火箭时，它令人震惊。这位24岁的超级战斗机摇摆人和Yao明（刚刚扮演过统治者和23岁）联手。这种组合的前景真的很美。在2003赛季，麦格雷迪场均得到32.1分，6.5个篮板，5.5次助攻和1.7次抢断，命中率为45.7。她连续第二年被选为本赛季的第二支队伍。她的知名度和力量靠近神户和艾弗森。甚至乔丹都赞扬了麦格雷迪的才华，并亲自介绍了她的标志性运动鞋。本赛季，麦格雷迪（McGrady）带领球队取得了42场胜利和40次失利的记录，在东部会议中排名第八。在季后赛的第一轮比赛中，我遇到了排名第一的活塞。他在以3-1领先时被对手扭转，几乎上演了一个黑色的八奇迹。

在2004赛季，麦格雷迪开始受伤。他本赛季错过了15场比赛，但他平均每场得到28分，6.0个篮板，5.5次助攻和1.4次抢断，他的投篮命中率下降到41.7。魔术队本赛季只赢得了21场比赛，麦格雷迪后来承认，他忽略了球队的胜利以获取数据。尽管他的病情下降，但麦格雷迪仍然赢得了得分冠军，并被选为第二队。

在火箭上，他们在2003年的西部联盟中排名第九，在常规赛的最后一场比赛中输给了雄鹿，错过了季后赛。在2004赛季，他们进入了季后赛，但在第一轮遇到了湖人队，并被强大的湖人队以4-1击败。火箭希望能像科比这样的超级得分后卫，并与Yao Ming结合在一起。魔术希望重建和交易球队的超级巨星麦格雷迪，因此两支球队达成了协议并开始谈判。

谈判的最终结果是，火箭队派出了后场的双核Mobley和Boss Francis，再加上球队的替代中锋，而魔术则散发出McGrady和Juwan Howard。对于火箭，除了姚明外，他们交换了几乎所有团队可以拿出的筹码。除了麦格雷迪（McGrady）外，侯叔叔（Huo Er）还有一些交易价值。

弗朗西斯（Francis）是当时西部排名第一的控球后卫。在2003赛季，他场均得到21分，6.2个篮板和6.2次助攻。他曾经在科比的头上得到44分和11次助攻，击败了科比。但是2004赛季的下降幅度很大，所以火箭不想再保留他了。莫布利（Mobley）是一名非常有力的得分后卫，他平均每场比赛约17分。加藤是火箭的重要轮换球员，姚明的成长不能与加藤的指导分开。除了麦格雷迪（McGrady），当魔术得到霍华德时，魔术也非常真诚。当时的Huo Ershi叔叔能够贡献17分和7次助攻，他是一个非常有力的内部人士。

两支球队完成了这笔交易后，火箭队在2005赛季立即取得了成绩，创下51场胜利和31次失利，在西部会议中排名第五。魔术队取得了36场胜利和46次失利的记录，这也比上赛季有所进步，但距离季后赛还很遥远。弗朗西斯在魔术队的第一个赛季中获得21.3分和7.0助攻，而且他也非常擅长领导球队，但不幸的是，他仍然不擅长领导球队。